近日，多家水泥上市公司陸續(xù)披露了2023年業(yè)績。從整體情況來看，多家企業(yè)利潤同比均出現(xiàn)大幅下降，另有部分企業(yè)出現(xiàn)虧損。
來源：各大上市公司2023年度報告
整體來看，2023年水泥行業(yè)量價齊跌，產(chǎn)量已近12年新低，部分區(qū)域水泥價格回到30年前。與此同時，各大企業(yè)對于市場份額的競爭卻愈發(fā)激烈。
水泥人網(wǎng)從市場監(jiān)管總局獲悉，2023年市場監(jiān)管總局公布的《無條件批準(zhǔn)經(jīng)營者集中案》共11例涉及水泥行業(yè)天山水泥、海螺水泥、冀東水泥、臺泥水泥、紅獅水泥、祁連山水泥等頭部企業(yè)。
資料來源：市場監(jiān)管總局
海螺手握巨資，開啟“買買買”模式
近日，在海螺水泥業(yè)績發(fā)布會上董事長楊軍提到，截至2023年末，海螺水泥擁有貨幣資金683.62億元，應(yīng)收票據(jù)63.28億元，資產(chǎn)負(fù)債率為19.59%，財務(wù)結(jié)構(gòu)整體穩(wěn)健，在手現(xiàn)金充沛。公司骨料產(chǎn)能規(guī)模已躋身國內(nèi)前列，2023年骨料銷量和利潤同比增長1倍以上，已成為新的利潤增長點。商混產(chǎn)業(yè)銷量和效益穩(wěn)定增長，并與水泥、骨料產(chǎn)業(yè)形成較強的產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢，間接效益貢獻持續(xù)提升。
海螺水泥此前曾表示，在國內(nèi)水泥主業(yè)發(fā)展方面，公司將按照“有市場、有資源、有回報”的并購標(biāo)準(zhǔn)，本著增強市場控制力，著眼構(gòu)筑企業(yè)長期競爭力，在行業(yè)集中度低、空白市場等區(qū)域，擇機并購優(yōu)質(zhì)項目。
2023年1月海螺水泥完成邵東市磐石混凝土有限公司的工商變更登記。該收購協(xié)議是在2022年12月，雙峰海螺水泥有限公司與自然人股東簽署的股權(quán)收購協(xié)議，收購邵東市磐石混凝土有限公司100%的股權(quán)。
2023年3月，海螺水泥以公開競買的方式從貴州鑫晟煤化工有限公司收購了其持有本公司控股子公司水城海螺15%的股權(quán)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，又對水城海螺增資29240萬元，增資完成后，海螺水泥持有其87.22%的股權(quán)。
2023年6月，安徽小松向銅陵海螺轉(zhuǎn)讓其于海螺機械公司出資的480萬元的注冊資本，本次注冊資本轉(zhuǎn)讓后，海螺機械公司注冊資本不變，銅陵海螺出資增加至3080萬元，持股比例為77%。
2023年9月，廣東英龍海螺物流有限公司受讓了廣東鴻發(fā)投資集團有限公司持有廣東海螺鴻豐水泥有限公司49%的股權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，海螺公司持有海螺鴻豐51%的股權(quán)，英龍物流持有其49%的股權(quán)。
天山股份收購、合并20家公司
2023年3月29日，天山股份子公司華東材料有限公司與江蘇永益鑄管股份有限公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款方式收購江蘇永益華元物流有限公司60%股權(quán)，華東材料有限公司占比60%，江蘇永益鑄管股份有限公司占比40%，上述交易已于2023年3月31日完成。
同期吸收合并19家公司，分別為貴州羅甸森垚水泥有限公司、湖南邵東南方新材料科技有限公司、貴州中誠水泥有限公司、貴州三都西南水泥有限公司、綿竹順易達礦產(chǎn)品有限公司、安徽東至南方水泥有限公司、宜春南氏混凝土有限公司、湖州興浦南方水泥有限公司、韶關(guān)市永威混凝土有限公司、衢州南方水泥有限公司、臨澧頂春混凝土有限公司、廣西南方水泥有限公司、貴州納雍隆慶烏江水泥有限公司、濮陽同力水泥有限公司、濮陽同力建材有限公司、河南省豫鶴同力水泥有限公司、湘潭市潭州水泥有限公司、烏恰天山水泥有限責(zé)任公司、杭州富陽南方水泥有限公司。
新設(shè)6家公司，分別為鄭州中聯(lián)新材料有限公司、宜興南方恒來水泥有限公司、湖南臨澧南方水泥有限公司、杭州臨平三獅新材料有限公司、蘇州開源華東材料有限公司、蘇州渭塘華東材料有限公司。
冀東水泥收購、并購2家企業(yè)
2023年10月，唐山冀東水泥股份有限公司收購陜西秦漢恒盛新型建材科技股份有限公司股權(quán)。收購?fù)瓿珊螅綎|水泥持有該企業(yè)51%股份，為控股大股東。
2023年10月8日與靈壽中山水泥集團有限公司簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，購買靈壽中山水泥集團有限公司持有的靈壽冀東水泥有限責(zé)任公司41%股權(quán)，本次收購后，冀東水泥持有靈壽冀東水泥有限責(zé)任公司100%股權(quán)。
截至2023年末，公司熟料產(chǎn)能1.10億噸，2023年度產(chǎn)能發(fā)揮率約67.68%;水泥產(chǎn)能1.76億噸，2023年度產(chǎn)能發(fā)揮率約53.29%;骨料產(chǎn)能7200萬噸，2023年度產(chǎn)能發(fā)揮率約57.59%。主要市場覆蓋河北、北京、天津、陜西、山西、內(nèi)蒙古、吉林、重慶、河南等13個省(自治區(qū)、直轄市)，公司在北方特別是京津冀地區(qū)的市場占有率超過50%。
近期有消息稱，冀東水泥擬收購黑龍江最大的民營企業(yè)雙鴨山新時代水泥有限責(zé)任公司。此次收購交易價格約7.8億，除水泥廠生產(chǎn)線外，原隸屬于雙鴨山新時代水泥分散在黑龍江省各地，且估價相對較高的嫩江水電站、電務(wù)廠，同江熟料庫等均不在收購范圍之內(nèi)。
雙鴨山新時代水泥在出讓水泥廠后，將成立新公司，主要業(yè)務(wù)為水力發(fā)電，自此退出水泥行業(yè)。該企業(yè)建有一條日產(chǎn)4000噸水泥熟料生產(chǎn)線，和兩條粉磨生產(chǎn)線，熟料線于2013年8月建成投產(chǎn)，是目前黑龍江省最大的民營水泥制造企業(yè)。
在產(chǎn)能過剩嚴(yán)重、需求不足的情況下，2023年已有100多家水泥企業(yè)破產(chǎn)或重整，部分現(xiàn)金不甚充裕的企業(yè)優(yōu)先選擇變現(xiàn)離場。而如海螺水泥一樣手握大量現(xiàn)金的企業(yè)則通過“買，買，買”的方式“收割”同行擴大地盤，穩(wěn)定擴展市場份額，2023年20多家企業(yè)被大集團所收購。